酒訊雜誌第130期 台灣主流烈酒市場總觀察

2017烈酒市場關鍵報告

台灣主流烈酒市場總觀察

文/吳志彥 Mr.5

台灣雖小,但是烈酒市場的規模在國際上卻是相當有份量,台灣不僅是蘇格蘭威士忌全球第六大市場,更是蘇格蘭單一麥芽威士忌的第二大出口國。至於白蘭地,雖然在市場占比略小,但還是擁有一群死忠的支持者,其他如伏特加、琴酒、龍舌蘭等也都有一定的份量。

本篇報導除了分析各國進口烈酒的占比外,並推估出中式白酒的市場規模,藉此讓讀者更了解台灣烈酒市場的全貌。

 

蘇格蘭威士忌占有率87.67%

台灣進口威士忌市場占比


資料來源:IWSR。單位:箱/9公升。

台灣的威士忌市場主要進口來源仍然是蘇格蘭,占比高達87.67%;而台灣自產的威士忌,在此份報告中雖然沒有明確揭露,不過就財政部的資料顯示,台灣本土生產的威士忌也有接近10%的市占率,而且後勢看漲。

至於自日本與美國、加拿大進口的威士忌,進口日威逐年小幅度成長,這也與國際市場對日本威士忌的喜好度提高有關;自美國與加拿大進口的威士忌則持續衰退,甚至令擁有傑克丹尼品牌的百富門集團退出台灣市場,但今年該集團大手筆買下蘇格蘭酒廠,相信在未來肯定有大動作。

在其他威士忌方面,愛爾蘭威士忌表現持平;而來自於印度、瑞典、瑞士等國家的威士忌在市場上雖然占比極小,但陸續有些表現,未來值得關注。

 

白蘭地市場 干邑仍為絕對強勢

台灣進口白蘭地市場占比


資料來源:IWSR。單位:箱/9公升

縱觀台灣進口白蘭地市場,干邑白蘭地依舊是絕對強勢,擁有高達96.19%的占比,在消費者心目中,干邑仍然是第一選擇;而前些年台灣進口的白蘭地,有許多都是透過非法管道轉銷到大陸地區,但在原廠開始策略性將台灣與大陸的白蘭地售價拉近後,台灣走私到大陸不再有厚利可圖,使得台灣的白蘭地市場回歸基本面,目前呈現平穩發展狀態。

 

金門酒廠以市占率83.47%居冠

台灣高粱酒市場2016年營業額及占比

吳志彥/整理

金門酒廠從之前的年度營業額破紀錄超過150億元以上,到總經銷維他露違約風波至今,仍以83.47%的市占率穩坐高粱酒龍頭老大地位,可見其品牌力之強大,但近期受到大陸地區阻擋的影響,讓許多金門高粱酒回流至台灣,使得金門高粱酒價格一度相當混亂。

台灣菸酒公司生產的玉山高粱酒,近期邀請旅美職棒選手陳偉殷為品牌代言人,持續向下紮根,消費者認同度確有逐漸提高之勢,但在市場通路的推力上,還有很大的操作空間。

馬祖有南竿與東引二間酒廠,過去分別以東湧、東引為品牌在市場銷售,2016年推出「馬祖」品牌的全新包裝,更增加銷售力道,後勢看好;其實馬祖酒廠一直有相當數量的死忠飲用者支持,得以在市場上占有一席之地。

八八坑道原本以灌裝馬祖酒廠原酒在台銷售,近年來又與福祿壽酒廠合作,目前市場有著八八坑道品牌,卻有二種不同灌裝原酒。

近年來大陸白酒品牌以多種形式登台,如杜康酒以IPO掛牌上市,大陸紅星二鍋頭則與萊嘉酒廠策略性合作,由其代工生產並由聯華食品負責在台銷售,並期望能進一步回銷大陸,但目前對於台灣市場尚未看到實質的影響。