酒訊雜誌第130期 台灣整體酒類市場值量分析

2017烈酒市場關鍵報告

台灣整體酒類市場值量分析

文/吳志彥 Mr.5


台灣酒類市場究竟有多大?主要的酒類品項又有多少營業額和數量,是許多人都想知道的,但是政府相關部門並沒有一個直接的統計數字。不過要了解台灣整體酒品市場規模,也並不是太難,只要以同一年度所有的國產酒類生產量,加上進口酒類的總量,就能大致取得接近的數據。在本篇報導中,我們更進一步推算出各類別酒品在整體市場的營業額,讓讀者們更能一窺酒品市場的主要酒種結構。

在任何國家的酒品市場,啤酒一定是占有最大份額的值與量,再來則是在地化的酒品,不過台灣的市場構成卻與此定律大有不同,由於三十餘年前啟動的急遽經濟成長及台幣大幅升值,快速形成了有別於過去的新消費文化,使得消費者對於外來酒品接受度較高,所以就會形成各類酒品各據一方的型態,這是台灣酒品市場與其他國家最大的不同之處,而台灣也成為了國際酒品集團兵家必爭之地。

 

國產酒類與進口酒類占有率分析表


資料來源:國產酒類(含外銷數量)依據財政部財政資訊中心提供之資料,進口酒類(含自由港區進口數量)依據財政部關務署提供之資料。

 

國產占有率下滑 進口逐年成長

由本文所附的「國產酒類與進口酒類占有率分析表」可以很明顯得看出,國產酒類市場占有率逐年在降低,反觀進口酒類的數量及占有率則逐年攀升,雖然政府開放民間製酒業多年,但法令始終跟不上時代,許多舊規定讓業者難以生存,所以國產酒類產量大多還是集中在三大國營體系(台灣菸酒、金門酒廠、馬祖酒廠),雖然龍泉酒廠、金車酒廠等民間大型酒廠陸續成立,但整體產量仍無法跟上國營酒廠。

以整體台灣市場量來看,可以發現在2013年出現了急遽的衰退,這與受到當年大陸禁奢令,台灣酒品無法出口至大陸有極大的關係,連當年的進口酒類也連代受到影響,出現明顯的衰退。還有就是近年來酒駕新法的影響,雖然整體的消費量並沒有衰退,但在即飲與非即飲市場的占比卻有很大的轉換。

 

2016年台灣市場各類酒品營業額推估


資料來源分析:財政部財政資訊中心,財政部關務署,吳志彥整理。

 

附表的「2016年台灣市場各類酒品營業額推估」是以財政部公告的進口量所回推,並以代理商交貨給通路商之平均金額計算,當然酒品不像汽車有明確的掛牌數可以計算,我們僅能以國產酒類與進口酒類的推估量值,去概略呈現出市場樣貌。
值得關注的是,高粱酒一直以來都是台灣烈酒市場的霸主,但2016年起卻被進口威士忌所超越,這跟高階威士忌有極大的關係,根據國際市場IWSR的報告指出,進口台灣的高階威士忌占有超過30%以上的比例,得以讓威士忌市場的營業額不斷創下新高。